5 PRINCIPES des MEILLEURS INVESTISSEURS (W.Buffett n'est pas le meilleur)

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SOMMAIRE :

00:00 - Introduction
Aujourd'hui on va parler de 5 principes formulés par les meilleurs investisseurs du monde, sans compter Warren BUFFET.

01:23 - Qui je suis ?
Je m'appelle Michael RAVANEDA. Je suis brésilien, ingénieur, Analyste Financier, diplômé par la Société Française des Analystes Financiers. Et je suis spécialisé sur le marché des Small Caps et la gestion de patrimoine.

02:51 - Rentabilité des meilleurs investisseurs
Sur ce graphique on peut voir la rentabilité des meilleurs investisseurs et combien de temps ils ont gardé cette dernière. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas que Warren BUFFET dans ce graphique. Et certains investisseurs ont de meilleures performances que lui, même si on en entend moins parler.

05:49 - Joe GREENBLAT ?
C'est un ancien gérant de fonds d'investissement américain. Il a écrit un livre très intéressant qui est Le Petit Livre qui bat le Marché. Son objectif avec ce bouquin c'était d'expliquer comment battre facilement le marché. Et sa stratégie fonctionne super bien : grâce à elle il a battu le marché pendant longtemps. Mais elle présente des limites pour une grande partie de personnes, d'un point de vue technique et psychologique. Il a fait 33% / an pendant 19 ans et 50% / an entre 1985 et 1994.

08:00 - La formule magique de Joe Greenblat
Pour sélectionner les sociétés dans lesquelles investir il va faire un ranking en utilisant 2critères seulement : un critère de valorisation (il faut que la société soit la moins chère possible), et un critère de rentabilité (il faut qu'elle soit bien profitable). Il va donc utiliser le ROC qui mesure les gains avant de payer les impôts divisé par la quantité d'actifs disponibles + la trésorerie. Et pour mesurer la valorisation il va diviser l'EBIT / la valeur de la société.

17:46 - Principe 1
Les stratégies d'investissement qui fonctionnent doivent être suivies de manière disciplinées, sur le long terme.

18:40 - Principe 2
La valorisation est une variable de sécurité pour l'investisseur.

20:45 - William HIGGONS
Il a fait depuis les années 2000 1625% cumulés contre 700% pour l'indice CAC Mid&Small. Pour lui, la macroéconomie et l'analyse technique ne sont pas utiles pour l'investisseur de long terme.

36:12 - Principe 3
La stratégie Bottom-Up est toujours supérieur à la stratégie macro (top down).

36:34 - Principe 4
Eviter d'investir sur les secteurs de demain, pas encore rentables (c'est de la spéculation, un pari). Préférer investir sur les secteurs déjà rentables au présent.

37:38 - Luiz BARSI
Il est impossible de perdre en Bourse si vous avez un horizon de long terme et vous avez un focus sur les stratégies de rente passive.

38:25 - Principe 5
Ne pas avoir peur d'investir si vous avez un horizon d'investissement de long terme car la tendance elle est toujours haussière. Les baisses de court / moyen terme sont normales. La volatilité n'est pas un risque.

44:00 - Conclusion